Vinpearl huy động thành công 425 triệu USD trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu VIC

• Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3,25% mỗi năm.
• Mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng, cao hơn 20% so với giá đóng cửa phiên ngày 15/9.

Ngày 15/9, Vinpearl đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu VIC. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3,25%/năm.

Đây là trái phiếu bền vững đầu tiên của thị trường châu Á và đã ghi nhận lượng đăng ký từ nhà đầu tư gần gấp đôi quy mô trái phiếu phát hành. Số tiền thu được để tái cơ cấu các khoản nợ, cấp vốn cho các dự án hiện tại hoặc mục đích khác.

Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng, cao hơn 20% so với giá đóng cửa phiên ngày 15/9.

Credit Suisse, Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) và BNP Paribas là các ngân hàng đồng tư vấn phát hành cho giao dịch. HSBC là ngân hàng tư vấn phát triển bền vững cho giao dịch.

Cổ phiếu VIC chốt phiên ngày 16/9 ở mức giá 87.800 đồng/cp, giảm 31% tính từ giữa tháng 4. Vinpearl đang sở hữu 87,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,3% vốn Vingroup. Ngược lại, Vingroup sở hữu 98,2% vốn Vinpearl tính tới 30/6.

Vào tháng 6/2018, Vinpearl cũng đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Credit Suisse và Deutsche Bank AG trị giá 450 triệu USD, thời hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm, có thể chuyển đổi sang cổ phiếu VIC. Khoản vay này đã được tất toán toàn bộ.

Vinpearl đang là chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam với gần 17.000 phòng khách sạn và biệt thự tại 43 cơ sở trên toàn quốc. Năm ngoái, Vinpearl đã ra mắt dòng thương hiệu VinHolidays trong lĩnh vực khách sạn tại quần thể Phú Quốc United Center. Trong lĩnh vực vui chơi giải trí, Vinpearl định vị lại thương hiệu, đổi tên Vinpearl Land thành VinWonders.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Vinpearl chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.900 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2019. Công ty lỗ sau thuế là 9.576 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 4.754 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, mảng kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan của Vingroup tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 4.927 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 700 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Vingroup sau khi huy động 2.600 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 7 dự kiến sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được tăng vốn cho Vinpearl. Ngoài ra, tháng 4 năm nay, tập đoàn cũng huy động thành công 500 triệu USD trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Vinhomes.

Trái phiếu quốc tế trên có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2026 và lãi suất danh nghĩa 3%/năm. Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cp, được xác định bằng 120% giá đóng cửa của cổ phiếu VHM vào ngày 13/4.

Theo Người Đồng Hành